“自救”成功:納斯達克批準iHeartMedia直接上市

張思琪  | 中國音樂財經CMBN |  2019-07-03 11:32 點擊:
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繞過IPO直接上市iHeartMedia或許能更高效地償還其600萬美元債務。

       6月28日消息,iHeartMedia宣布其已被批準于7月18日開始,在納斯達克的全球精選市場上市,其A類普通股將以代碼“IHRT”進行交易。該公司還計劃在上市前于7月15日當周與投資者進行會面。

       目前,iHeartMedia已經撤回其先前預備為IPO而提交SEC的招股書Form S-1,從而直接進行上市動作。直接上市而非IPO首次公開募股——此舉類似于Spotify去年4月的直接上市動作,都是為了讓公司擺脫了傳統IPO的一些限制。

iHeartMedia的原IPO計劃旨在幫助其償還其超過200億美元的累積債務;而此后iHeartMedia通過完成公司的重組流程,已將這筆債務削減至約600萬美元。

     “這是一個激動人心的時刻,也是iHeartMedia發展的重要一步,”iHeartMedia的董事長兼首席執行官Bob Pittman說到,“我們在納斯達克的上市將為現有股東提供更大的流動性,從而實現我們投資人基礎的多元化,幫助iHeartMedia未來更好地進入公共資本市場。

       據悉,坐擁美國最大的無線網絡——848個廣播電臺的iHeartMedia原名Clear Channel,在十年前的杠桿收購中積累了200多億美元的債務后,于2018年3月申請了美國第11章破產重整(以避免被清算)。在今年1月,美國一家法院批準了iHeartMedia的破產重整計劃,而該計劃將其債務從161億美元削減到57.5億美元。

該計劃要求iHeartMedia與子公司Clear Channel Outdoor(CCO)分離,成為兩個獨立的上市公司。目前,Clear Channel Outdoor已經完成從iHeartMedia的剝離流程,成為一家擁有自己董事會的獨立公司,其普通股將繼續在紐約證券交易所交易,股票代碼為“CCO”。

       同時,2018年全年iHeartMedia實現了36億美元的收入(與上一年基本持平),預計凈虧損為3800萬美元(Clear Channel Outdoor分離后)。值得一提的是,其9.76億美元的調整后EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤,即未計利息、稅項、折舊和攤銷的收益)占27%的利潤率。據iHeartMedia指出,這是所有主要以廣告支持盈利的音頻媒體公司中,最高的調整后EBITDA利潤率。

       此外,iHeartMedia在今年1月還表示,其董事長兼首席執行官Bob Pittman,以及總裁、首席運營官兼首席財務官RichBressler都已將合同期限延長了四年,將繼續與公司一同渡過難關。目前看來,曾經瀕臨破產的iHeartMedia,在一年半的時間里通過公司重組已經基本實現“自救”。

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