2016中國音樂產業發展報告(總報告)

音樂財經  | 中國音樂財經CMBN |  2016-11-09 11:00 點擊:
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2015年是“十二五”規劃的收官之年,在中國經濟“新常態”背景下,文化及相關產業增加值達到27235億元,同比增長11%,在國民經濟調結構、穩增長中發揮著越來越重要的作用。

2015年是“十二五”規劃的收官之年,在中國經濟“新常態”背景下,文化及相關產業增加值達到27235億元,同比增長11%,在國民經濟調結構、穩增長中發揮著越來越重要的作用。2015年中國音樂產業的主體規模穩步提升、產業結構不斷優化。以優質原創內容為核心、以突破產業邊界為路徑、以分享經濟為紐帶的“音樂+”發展模式成為音樂產業發展的新生態,“創新、跨界、融合”成為2015年中國音樂產業發展的新氣象。

一、2015年中國音樂產業發展概況

1.實體唱片

2015年中國內地實體唱片產值規模為5.59 億元人民幣,同比下降9%,新華書店等傳統線下渠道實體唱片銷售約為4361.3萬張,同比下降23%,但出版種類的增長以及黑膠唱片成為行業“新寵”,表明實體唱片的未來將更多承載著粉絲的青睞,注重文化品質內涵、加快數字時代的戰略轉型是唱片行業面向市場新競爭的關鍵。


2.音樂演出產業

2015年音樂類演出市場規模達到150億元,同比增長4.8%。票房總收入為45.55億元。其中各類大中小型演唱會的票房總收入29.72億元,音樂節票房總收入3.48億元,Livehouse票房總收入6341萬元,劇院音樂類演出票房總收入11.72億元。大型演唱會仍然占據音樂類演出市場中的最大份額,但小型場館的演出開始受到重視和青睞。同時,互聯網資本的介入、線上直播的常態化以及國際化程度的提升,正改變著音樂演出市場的運作機制和模式,資金和人才的持續涌入也將使音樂類演出市場的未來生機勃勃、發展潛力巨大。

3.音樂版權經紀與管理

2015年中國音樂版權環境繼續好轉,中國音樂著作權協會的版權許可收益再創新高,達到1.7億元人民幣,同比增長24%。其中,復制權和表演權收益都呈現出翻倍的快速增長。

2012年——2015年音樂版權各項權利收入對比圖單位:萬元

2015年度中國音像著作權集體管理協會的總收入也創新高,達到1.55億元人民幣,不僅扭轉2014年收入減少趨勢,還同比實現11.51%的增長,網絡直播的音樂版權問題也開始成為關注重點,線上ktv及網絡演藝部分的音樂版權自2015年開始填補管理空白現象后,也逐步走向規范化管理的道路。

4.數字音樂

2015年,中國數字音樂的市場規模達498.18億元。其中PC端音樂市場規模為58.06億元,同比增長13.4%;移動端音樂市場規模為41.5億元,同比增加22.8%;電信音樂增值業務為398.62億元,同比略有下降。網絡音樂用戶規模達5.01億,同比增長4.8%。音樂版權保護環境的持續改善,技術的不斷創新,音樂服務的完善化,使得未來移動端數字音樂市場規模有望持續快速增長,數字音樂市場整體規模呈穩步上升的趨勢。

5.音樂圖書出版

2015年全國圖書市場總銷售收入為900億,其中音樂圖書出版總碼洋為8.3億,同比增長10.6%。從發展趨勢來看,針對音樂圖書發行規模小、受眾專業性強等特點,各出版社推出多樣服務體系、開拓音樂圖書的多元銷售渠道,并積極探索將傳統音樂圖書資源進行內容數字化,推進線上線下結合、傳統營銷與新媒體營銷相融合的發展新模式。

6.樂器

2015年,規模以上樂器企業達231家,比2014年同期增加11家;累計完成主營業務收入370.81億元,同比增長13.64%;累計完成出口交貨值123.92億元,同比增長10.65%;進出口總額為20.28億美元, 同比下降0.08%;累計利潤總額26.43億元,同比增長26.25%。2015年樂器全行業以科技創新為動力,積極調整市場結構、產品結構和投資結構,實現了主營業務收入兩位數增長,資產總額和經濟效益同步增長,企業創新能力和市場適應能力明顯提升。

7.音樂教育培訓

2015 年社會音樂考級培訓、藝術高考音樂培訓的總產值為666 億元,同比增長3.5%。其中,音樂類藝考報名人數為13.8萬人,藝考音樂培訓產值達66 億元;音樂考級主要培訓機構數量達8935家,參加全國性音樂考級的考生達125 萬人以上。社會音樂考級培訓總值為600 億元,同比增長3.8%。隨著互聯網新技術的開發,音樂教育與互聯網的聯系越來越廣泛,音樂教育和音樂生活全產業鏈的互動融合更加密切,金融資本也更為關注在線音樂教育市場。

8.專業音響

2015年我國電子音響產品總產值為2,808.3 億元,同比增長1.2%。其中與音樂制作、傳播和欣賞活動密切相關的專業音響類產品總值為419.46億元,同比增長7.3%,高于同行業的增速。雖然在高端領域、具有較強綜合競爭能力并且能與國際品牌展開直接競爭的專業音響企業仍然較少。但“智能制造”的崛起以及部分企業自主核心技術能力的不斷提高,成為專業音響產業發展的新亮點。

9.廣播電視音樂

2015年音樂類廣播頻率的市場份額穩中有降,全年音樂廣播廣告費約為14.96億元左右,同比下滑3.2%。2015年電視頻道總數、電視音樂類節目類型與數量穩中有升,真人秀成為2015年電視綜藝節目播出的主要潮流,其節目冠名費收入達到30億元以上,同比增長30.4%。

此外,2015年網絡綜藝音樂節目異軍突起,其中優酷的《歌手是誰》、愛奇藝的《偶滴歌神啊》等網絡音樂真人秀節目表現不俗,分別達到9.3億和5.3億的播放量。


10.卡拉OK

卡拉OK作為音樂產業的重要組成部分,其發展惠及房地產、餐飲與服務業、專業音響設備等多個行業領域。2015年末全國共有娛樂場所79816個,同比減少5.14%。但2015年卡拉OK行業總營收達到846億元人民幣,同比增長5.8%。隨著網絡音樂用戶的整體上漲,在線KTV平臺的用戶也增長迅速,眾多在線KTV企業進軍線下的嘗試也已初見成效。

11.影視劇、游戲、動漫音樂

2015年,我國影視劇、游戲、動漫音樂總產值達5.64億元,同比增長15.6%。其中影視劇音樂總值為2.94億元,同比增長27.8%;游戲音樂收入為1.2億元,同比減少4%;動漫音樂總產值為1.5億元,同比增長12.8%。2015年一批國產動漫精品力作的出現,影視、游戲行業產業資本的不斷涌入,以及影視劇、動漫、游戲產業之間的聯動發展,都為影視劇、游戲、動漫音樂未來的產值增長打開了廣闊的空間。

12.國家音樂產業基地

2015年國家音樂產業基地的總資產達178.38億元,同比增長了47.6%。營業收入總額80 億元,主營業務收入75.91億元,基地園區利潤總額達6.6 億元,其中主營業務利潤4.73 億元。2015年音樂產業基地各園區與音樂產業相關入駐企業總數1755個,從業人員總數為13690人,同比增長42.5%。

2015年國家音樂產業基地的營業收入有下滑趨勢,但各個園區在音樂機構聚集、音樂人才匯集、產業服務集成等方面表現突出。在以音樂為主線,以聚集高端音樂產業要素為動力,促進原創音樂的生產和出版,構建完整音樂產業體系的過程中,國家音樂產業基地將發揮原來越重要的作用。

二、總體規模分析

根據子報告將2015年相關細分行業的市場規模數據梳理總結如下:

2015年中國音樂產業市場總規模為3018.19億元,同比增長5.85%,增速較2014 年的4.9% 提高了19.4% ,標志著中國音樂產業繼續保持了中高速增長,結構性調整進一步到位,新興融合業態產生的經濟動能不斷涌現,在“十三五”期間有望繼續保持健康、穩定、快速的增長趨勢。

2015年音樂產業市場規模在國家文化產業總體規模中的比值有所增長,占到文化產業總體市場規模的8%,在文化娛樂行業中繼續大于動漫、游戲等行業,已經逐步接近廣播影視、廣告等行業的市場規模,體現出音樂產業在大眾文化消費中的重要地位。

三、產業結構分析

2015年,中國音樂產業核心層、關聯層和拓展層的產值規模分別為665.32億、1456.27億和896.6億元,分別占到總規模的28.21%、44.05%和27.64%。同比來看,核心層、拓展層所占比重呈上升趨勢,關聯層則有所下降。

數據顯示在中國經濟發展的“新常態”下,以實體產品為主的關聯層產業受到一定的影響,而以文化服務、技術服務為主的核心層、拓展層則呈現出較強的帶動作用。拓展層的快速反彈上揚,以及以音樂IP為源頭的全產業開發模式的涌現等,都表明以音樂為核心的產業更容易與文化及相關行業實現跨界、融合發展。

2015年,中國音樂產業核心層、關聯層和拓展層市場規模同比分別增長了2.26%、7.27%和6.32%。其中以關聯層為主的融合型業態保持了7%以上增長,拓展層則突破了2014年微幅下跌的發展瓶頸,在新內容、新渠道、新模式的驅動下實現了大幅提升。而以實體唱片為代表的傳統音樂產業市場規模進一步下滑,音樂演出產業和數字音樂產業在技術和資本的雙重影響下穩中有增,音樂版權經紀與管理則受益于政策環境優化與結構性調整,則實現兩位數以上的增長。以上數據表明中國音樂產業在“十三五”期間將在結構性調整、融合共生的趨勢下保持穩定發展的動能。

四、消費市場分析

圖示:2015年音樂產業核心層各細分行業對比單位:億元

從音樂行業核心層各細分行業的產值對比來看,數字音樂產值占比74.88%,同比略有下降,音樂演出產業、版權經紀、音樂圖書出版在結構性調整趨勢中則有所上升。數據說明,傳統音樂產品或服務已經從大眾文化消費向高端、小眾等細分市場演進,使得音樂產業的核心內容和服務也呈現出兩級分化的趨勢。即音樂演出、音樂圖書、音樂版權經紀等與大眾消費緊密相關的產業依靠互聯網平臺不斷去除消費的中間環節,讓產品和服務的輸出更下沉;而實體唱片等專業音樂消費則向更高端的市場發展,產品或服務蘊含更多的品牌價值和文化價值。

從消費群體來看,2015年數字音樂用戶達5.01億,同比增長4.8%,其中移動互聯網音樂用戶為4.16億,同比增長13.7%,占手機網民的67.2%。音樂演出產業2015年接待觀眾2241萬人次,同比增長10.26%。以上數據表明,現場和數字音樂消費有著巨大的潛在消費市場,版權保護環境的改善、付費意識的提高、優質原創音樂內容的生產,是刺激潛在消費者、實現巨大產值和商業利潤的重要推手。

五、年度主要熱點和趨勢

1.《關于大力推進我國音樂產業發展的若干意見》的出臺,是推動中國音樂產業健康、快速發展的根本政策保障。

2015年國家新聞出版廣電總局出臺了《關于大力推進我國音樂產業發展的若干意見》,首次從國家層面對中國音樂產業發展作出了中長期規劃。《意見》作為首部音樂產業發展專項指導政策,標志著音樂產業有望成為國家級戰略新興產業,這極大地鼓舞了音樂人的信心、激發了音樂產業相關企業和社會資本的創造活力,也為各地、各級政府主管部門制定具體的產業扶持實施細則指明了方向,《意見》的出臺意味著中國音樂產業經過探索性發展和資本熱烈追逐,未來將進入規范、良性持續發展的快車道。

2.強力整治下音樂版權環境的持續優化

2015年國家版權局《關于責令網絡音樂服務商停止未經授權傳播音樂作品的通知》、《關于開展網絡音樂版權重點監管工作的通知》以及《關于大力推進我國音樂產業發展的若干意見》等文件的出臺,使得2015年以來中國音樂版權環境持續優化,不僅音著協、音集協兩大組織的版權收入再創新高,一度充滿亂象的網絡數字音樂領域在國家版權局重拳整治下秩序明顯好轉。數字音樂版權從“獨家”走向“轉授權”的共享新形式;各大音樂服務商兼并整合形成了騰訊海洋系、阿里系兩大集團在維權上抱團取暖的態勢,也為數字音樂產業實現用戶收費業務奠定了基礎。

3.“音樂+”產業融合生態體系的初步形成

2015年以來,在互聯網技術和資本的雙重催化下,以音樂內容產品為核心的“音樂+”產業融合生態體系已經初步形成。如“音樂演出+造星經濟”的復合型粉絲經濟模式,“音樂+旅游”的文化融合發展模式,“音樂+互聯網”的在線演出直播模式,“音樂+科技”背景下音樂制造的“智造業”升級模式,以及音樂IP電影改編的“音樂+影視”的融合發展模式等等,都表明音樂產業內的各細分行業之間、音樂與其他行業之間的產業邊界正在技術和資本的滲透下不斷被突破,形成了基于用戶需求價值最大化的新的產業生態。

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TAG: 產業報告, 中國傳媒大學, 2015, 產值,
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